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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🥦😠👙🩲，如当前盈利仍具有上调空间💔、基本面突出、受惠于政策的行业🍆，包括科技领域的半导体、互联网💛、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮🩰🍒、美妆🍌、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🍑；二是低利率环境下👚👝🌽，保险🍄、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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截至2024年末，泸州(zhou)银行的前十大(da)内资股股东中，有八家为泸州国资。其中，泸州老窖集团、泸州老窖（000568.SZ）分别持股14.37%、1.6%，泸州市国资委和(he)财政局对(dui)于泸州银行间接或直接持股合计为39.07%。

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周思聪：上(shang)半年港(gang)股市场表现亮(liang)眼，主(zhu)要是中国科技资产价(jia)值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值(zhi)洼(wa)地等因素共(gong)振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关(guan)税风波(bo)影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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行(xing)业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重(zhong)点推荐关注谷子经济、医美(mei)、量(liang)贩零食、智能(neng)家居家电等领域。综合以上(shang)，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起(qi)、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车(che)、有色金属、国防军工、商(shang)贸零售、美容护理、化(hua)学制药等”

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1、2008年9月👗，美国次贷危机演变为国际金融危机🩳🩲，世界经济“乌云密布”。当年11月🍏😡🍈，中国**推出了**经济增长的的一揽子政策，被外界简称为“四万亿计划”💝🥾。

2、TMT领域在(zai)AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增(zeng)速；出口(kou)方(fang)面，由于我国集成电路对美出口依赖度较(jiao)低，集成电路出口(kou)4、5月分别增(zeng)长20.2%、33.4%。此外算力租(zu)赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运(yun)营商、软件等领域维持(chi)较高(gao)景气或有边际回暖，业绩有望改善。