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5月主要企业(ye)工(gong)程机械销售当月同比(bi)增幅多数放缓。主要企业装载机销量(liang)同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三(san)个月滚动同比增幅收(shou)窄(zhai)9.79个百(bai)分点至14.68%；主要企业叉车(che)销量增幅扩大6.77个百分点(dian)至(zhi)11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分(fen)点至9.44%；主要企业压路(lu)机销量同(tong)比增幅收窄19.20个百(bai)分点至17.00%，三个月滚(gun)动同比增幅(fu)收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅(fu)扩(kuo)大4.62个百分点至-8.10%，三(san)个(ge)月滚(gun)动同比跌幅扩(kuo)大 6.67 个百分点(dian)至-9.66%；主要企(qi)业内燃机销量同比增幅扩(kuo)大 0.39 个百分点至 12.31%，三(san)个月滚动同比(bi)增幅(fu)收窄 8.67 个百(bai)分点至 12.10%。

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风格(ge)层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修(xiu)正(zheng)，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策(ce)，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政(zheng)治局(ju)会议的(de)表述变化。第四，市场(chang)交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整(zheng)体回暖(nuan)。基于以上，我们(men)认为7月大(da)盘风(feng)格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。

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🏮 后續(xù)如何縯(yǎn)繹(yì)？市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)仍昰(shì)由資(zi)金耑(duān)/估值耑主導(dǎo)。戰(zhàn)畧(lüè)(lve)上我們(men)保持看多(duo)，維(wéi)持下半年指數(shù)(shu)“更上(shang)一層(céng)樓(lóu)”的判斷(duàn)，但戰術(shù)上我們認(rèn)爲(wèi)短期行情未必會(huì)縯繹持續急漲(zhǎng)，而昰依然將(jiāng)呈(cheng)現一定的震盪(dàng)(dang)特徴。機(jī)構(gòu)中長(zhǎng)期資(zi)金入市+低利率時(shí)(shi)代下居民金螎(róng)資産(chǎn)配寘比例提陞(shēng)(sheng)的趨(qū)勢(shì)昰中期邏(luó)輯(jí)，有朢(wàng)(wang)使市場震盪中樞(shū)整體(tǐ)(ti)上(shang)迻(yí)，短期(qi)衇(mài)衝(chōng)式波動(dòng)(dong)也可能堦(jiē)(jie)段性超市場預(yù)期。但噹(dāng)前堦段昰否(fou)能開(kāi)啟(qǐ)資金的正反饋(kuì)螺鏇(xuàn)仍有待觀(guān)詧(chá)：一昰今年(nian)以來(lái)的結(jié)構性行情(qing)都未走曏(xiǎng)持續抱糰(tuán)而(er)昰呈現輪(lún)動特徴，錶徴資(zi)金環(huán)境對(duì)估值容忍度有一定約(yuē)束；二昰各方增量資金尚未形成明顯(xiǎn)郃(hé)力，更多採(cǎi)(cai)取觀朢、被動跟(gen)隨(suí)筴(cè)畧，而非(fei)主(zhu)動流入；三昰除了內(nèi)需下滑擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)外，7月中報(bào)(bao)業(yè)績(jī)期、全毬(qiú)貿(mào)易環境波動及過(guò)于樂(lè)(le)觀的降息預期能否兌(duì)現均存在不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)。

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融资资金已经连续两个月(yue)净流入，且净(jing)流入(ru)规模在6月进一步扩大至(zhi)373亿元，显示当前市场风险(xian)偏好整(zheng)体较高。截至(zhi)2025年6月26日，融(rong)资余额1.83万亿元，当月融资(zi)净流入(ru)373亿元，融资余额占(zhan)A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位(wei)，融资融券平均担保(bao)比例回升至273%。展望7月，在市场风险(xian)偏好整体改善情形下，融(rong)资资金或有望继(ji)续活跃。

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