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当地时间6月27日，美国总统特朗(lang)普在社交媒体平台上(shang)发文表示，美国获悉，加(jia)拿(na)大宣布将对美国科技公司(si)征收数字服务税。特(te)朗普(pu)称，这是对美国的“直接且**裸的攻(gong)击”，称加拿大显然是在效(xiao)仿欧盟(meng)。特朗(lang)普表示，鉴于这项令人震惊的税收，美国特此(ci)终止与(yu)加拿大的所有(you)贸易谈(tan)判，立即生效。美(mei)国将在未来七天内告知加拿(na)大与美国开展贸易将支付的关税。

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我(wo)们(men)认为，多方面积(ji)极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力(li)度强，也在提示市场更(geng)多(duo)关注长期积极因素。也(ye)要承认，当下(xia)行(xing)情距离牛市启动仍有一定差距。主要(yao)体现为：总量基(ji)本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的(de)投资者相(xiang)对谨慎。短期可(ke)能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维(wei)持中(zhong)枢偏高(gao)震荡市判断。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💕👛，成长价值或相对均衡。具体来说💟👢💓，第一💗🥾，从历史来看😈🍉🍌🍎，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥦。第二😈🌽🍒🩳😠，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💖，对短期市场或有扰动🍇🤬。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥦💓🥭🥕，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💓👙。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🩱🍉😈，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上👠🍋👗💛🤍，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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