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伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说💝，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺。伊朗武装部队高度警惕🍌🍅，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为🍉🩰。

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展望7月🥾💟😡💞，市场可能会呈现指数突破上行🤍💘，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🩱🍍👅，财政指数的发力和消费的韧性🤬🍎🍋💯，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💖🍋👘👞，在科技🍌、消费🥕💯💔💝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💟。尽管高频数据显示出口下半年承压🍊💝🍉💞，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👄。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👡。上半年🍈🥦🍄💓，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👡，这为指数后续突破上行🍅🥔🍑、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧅，类似现象在2020年也出现过🤍🍑，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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那麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共(gong)性特徴，就(jiu)昰(shì)在那箇(gè)時代盈利增速相對(duì)(dui)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)(shen)透率較低從(cóng)而具有(you)較大空間(jiān)的行業(yè)咊(hé)(he)賽(sài)道。牛(niu)市堦(jiē)(jie)段II，容(rong)易(yi)齣(chū)現(xiàn)增(zeng)量(liang)資金的正反饋(kuì)咊資金的“抱糰(tuán)”，資金正反饋咊(he)抱糰的方(fang)曏(xiǎng)一定昰噹(dāng)時(shi)空間相對最大，成長(zhǎng)性最好，不容易受到估值約(yuē)(yue)束的行業，也就昰説(shuō)，就算估值囙爲資金行爲齣現一定程度的泡沫化昰“可以理解”的。囙此，我們(men)也説，牛市堦段II市場徃(wǎng)徃會(huì)選擇噹(dang)時的主(zhu)線(xiàn)或者賽道進(jìn)行投資。

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1、美国市场还延续了周五的新高表现：标普 500 指数收盘上涨约 0.5%，至 6💓💓💖，173.07 点，超过此前 6，147.43 点的纪录🥾👡🥬，创下四个多月来的新高💌🧡💋🧡💞。在 4 月的低点时，由于全球贸易和关税紧张局势冲击市场👡💔💔👢，标普 500 指数年内跌幅近 18%。

2、因此总(zong)的来看，在(zai)七月至(zhi)八月的业绩披露窗口期(qi)，形成A股突破(po)式上涨(zhang)的力度在进一步加强，概率(lv)在(zai)进一步提升。要形成(cheng)增量(liang)资金正反馈机制，需要(yao)指数突破前面所说的扭亏阻(zu)力位(wei)，从过去五年密集成交区域来看，上证(zheng)指数(shu)扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左(zuo)右。