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展望后市(shi)，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手(shou)，但同时(shi)不确定因素也将有所增多，定价主(zhu)线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披(pi)露+外部变(bian)化升温(wen)”做文章，市场波动率也可(ke)能随之(zhi)放大。届时，小盘股抱团(tuan)或有松动，市值风格可(ke)能(neng)向中盘有所倾斜，日历效应也显示(shi)7月(yue)份中盘成长风(feng)格相对占优。

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1、以发行日期为参考💖，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元🍓💕💋🩱，较5月前值98亿元有所回落👛🩳💝🍎。按上市日期统计，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持低位稳定💝🍇💝🥕。

2、TMT领域在AI创新持续驱动下🩳🥿，二季度产销均保持较高景气度🩲💘🍌，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面🩳🍇👘👢🩳，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4👿🧅🍍💗、5月分别增长20.2%、33.4%🍌🍇💝。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子🍋🥑🤍、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。