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有报(bao)道称，OpenAI员工(gong)最近一直在应对高强(qiang)度的工作周，每周工作时间(jian)长达80小时。为了缓解压力(li)，OpenAI本(ben)周将经历(li)一段大规模的停工期，以便员工放松身心(xin)。

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“以斗争求安全则安全存，以软弱退让求安全则安全亡🤬😠；以斗争谋发展则发展兴🧅👞🥬🍓，以软弱退让谋发展则发展衰👚🧄🩲。”***总书记的话掷地有声，“我们***人的斗争，从来都是奔着矛盾问题、风险挑战去的。”

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我们在报告《司空见惯叙指标——技术形态选股系列报告之五》中讨论过八均线体系的使用方式——以指标区间对标的指数的趋势状态进行判断🥭。我们将八均线区间值处于1/2/3 时对八均线指标值赋值为-1，八均线区间值处于4/5/6 时对八均线指标值赋值为0，八均线区间值处于7/8/9 时对八均线指标值赋值为1。通过这种划分🩲💌，指标值状态与HS300 的涨跌变化规律更加清晰。

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風(fēng)格(ge)層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一(yi)，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風(feng)格相(xiang)對均衡，大盤風格(ge)畧(lüè)(lve)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流(liu)動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)(bu)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻(zhi)市場(chang)對美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市(shi)場(chang)或有(you)擾(rǎo)動。第三，央行季(ji)度例會(huì)提到“用好(hao)用足存量政(zheng)筴(cè)，加力實(shí)施(shi)增量(liang)政筴”，關(guān)註7月政治(zhi)跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金(jin)層麵(mian)，近期在(zai)以(yi)伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股(gu)權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場(chang)風險(xiǎn)偏好整體(ti)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)。基于以(yi)上，我(wo)們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II😻🥒🍌，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🍏💔。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行💝👡🩰，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🍊👝。而2018年以来🍅，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行💓😡，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💌，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🩲，是重要的选股方向

2、今年前5个月，中国创新药(yao)对外BD授权总额已(yi)经超过455亿美元，几乎和去年(nian)全年持平。首付(fu)款记录屡创奇高。然而，就在市场期(qi)待值满满的(de)时候，荣昌生(sheng)物的对(dui)外交易却让投(tou)资者大跌眼镜。