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1、日银与日元：日银或不急于加息💝，一方面等待外部美日谈判的最终落定💝。另一方面，内部来看💔🩰，潜在通胀水平低于 2% 的背景下不存在落后于曲线的问题🍋，通胀或无法成为日银加息的主要依据🥭，加息时点或进一步延后至 2026 年🥥🍅🥬🍊。在此基础上，美元日元或跟随美日利差维持 140-150 区间震荡。

2、在不择时(shi)的情况下，期权(quan)侧多头替代(dai)策略较难贡献出超过期货多头策略的超(chao)额收(shou)益。尽(jin)管单腿卖出次月虚值策略贡献(xian)了约 3% 的区间超额收益率，但仍略低于次月(yue)合约的多头替(ti)代(dai)。合成类策略(lve)整体表现较弱(ruo)，核心原(yuan)因(yin)在期权侧合成贴水始终弱于期货贴水(shui)，导致合成多头(tou)收益偏(pian)弱。