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报道称，过去一个(ge)月内约 5 亿(yi)美元的(de)股票抛售发生在(zai)市场创下新高、且投资者摆脱地缘政治(zhi)紧(jin)张(zhang)情绪之际。尽管面临人工智能芯片(pian)海外销售限制的(de)担忧，该公司股价今年仍(reng)上涨超(chao) 17%，近三个月涨幅达 44%。

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因此(ci)，市场对下半年的经(jing)济仍存在一定程度的担忧，这需要(yao)在今年7月份召(zhao)开的政治局会议中(zhong)对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选(xuan)政策(ce)中，投资端能否实现边际改(gai)善，已成为后续稳定经(jing)济(ji)的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此(ci)的预期。

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据Wind数据(ju)统计，选取参与角色为竞买方，剔除重组失败(bai)，6月以来披(pi)露(lu)并购重组进展的A股上市(shi)公司共(gong)有90家，分别为湖(hu)南(nan)发(fa)展、维信(xin)诺、昇(sheng)辉科技、国(guo)投中(zhong)鲁、东莞控股、梦网科技、邵阳液压、新(xin)莱福(fu)、沪硅产业(ye)、隆扬电子、远达(da)环保、ST联合（**）、哈(ha)森股份（**）、*ST宇(yu)顺、科源制药、津投城开、南京化纤、建(jian)龙微纳、海联讯、天亿马、华升(sheng)股份、奥浦迈、沈阳机床、群兴玩具、汉邦高科(ke)（**）、创业黑马、宏创控股、新晨(chen)科技、杰美特、鸿铭股份、至正股(gu)份、中科通达(da)、晶丰明源、本钢(gang)板材、厦门(men)港务、电投能源、隆扬电子、上海电力、中国船舶、广西广电、安孚科技、工智退、信邦智能、新铝时代、慧博云通、云维股份(fen)、电投产融、渤海汽车、邦基科技、九联科(ke)技、国城(cheng)矿业（**）、欧菲光、琏升科技、焦作万方、滨海能源（**）、佛塑科技、南华仪器、天元宠物、蓝(lan)科高(gao)新、海汽集团、腾景科技、新相微、光智(zhi)科技、海峡股份、安宁股份、金利华电、嘉必优、阳光诺和、*ST宝实(shi)、立讯精(jing)密、新筑股份、宁波方正（**）、四川路桥、综艺股份、海光信息、中核科技、天汽模、*ST花王(wang)、概伦电子、海航控股、狮头股份、亿华通-U、迅(xun)捷兴(xing)、万(wan)向钱(qian)潮、海兰信、国科微、海泰(tai)发展、湖北(bei)宜化、因赛集团和华懋科技。具体情况如下图：

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段(duan)II，逻辑跟此前几(ji)次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在(zai)回报(bao)率股票，引发A股(gu)估值重估。2025年(nian)中国经济进入真正意义上的(de)新常态，总需求增速结束三(san)年低迷和下行，进入(ru)增速稳定波动(dong)率降低(di)的新时代，A股自由现金流收益率(lv)不(bu)断提升(sheng)。而2018年(nian)以来，在经济结(jie)构调整(zheng)和资产荒的大背景下，无风险(xian)利(li)率持续下行，此后银行股股息率相对(dui)无风险利率利(li)差收敛，以及沪深300非金融(rong)建筑的自由现金流和SIRR相对无风险(xian)利率利差收(shou)敛下行对(dui)应的就是估值的提升。据估(gu)算，沪深300指数(shu)总市(shi)值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量(liang)资金(jin)的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修(xiu)复(fu)和(he)提升空间更大，是重要的选股方向

2、中国人民银行货币政策委员会召开(kai)2025年第二季度例会。会议研究了(le)下(xia)阶(jie)段(duan)货币政策主要思路(lu)，建议加(jia)大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻(zhan)性、针对性、有效性，根(gen)据国内外经济金融形势和金(jin)融市(shi)场运行情况，灵(ling)活把握政策实施的力(li)度和节奏。保持流动(dong)性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使(shi)社会融(rong)资规模、货币供应量(liang)增长同经济增长、价(jia)格(ge)总水平预(yu)期目(mu)标相匹配。强(qiang)化央行政策利率引导，完善市场(chang)化利率形成传导(dao)机制，发挥市(shi)场利率定价自律机制(zhi)作用，加强(qiang)利率政策执行和监督。推动社会综(zong)合融资(zi)成本下降。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况(kuang)，关注长期收益率的变(bian)化。畅通货币政策传导机制，提高资金(jin)使用效率，防范(fan)资金空转。增强外汇市场韧性，稳(wen)定市场(chang)预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇(hui)率在(zai)合理均衡水平上的基本(ben)稳定。