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5月以(yi)來(lái)股指基差(cha)貼(tiē)水幅度較(jiào)大，我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)主要與(yǔ)指數(shù)成分股進(jìn)入分紅(hóng)季相關(guān)。大盤(pán)指數期(qi)貨(huò)基差提齣(chū)分紅影響(xiǎng)后基本處(chù)于平水狀態(tài)。各(ge)指(zhi)數非主力郃(hé)(he)約(yuē)(yue)包含分紅影響下基差貼水年(nian)化處于週期高位。

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央行副行长、外汇管理局(ju)局长朱鹤新表示，稳健拓展金融市场互联互通，优化合格境外投(tou)资者制度(du)；建立健全更加便利、更加开放、更加安全、更加智慧的外(wai)汇管理体制机制；开展绿色外债政策试(shi)点；完善境(jing)内企业境(jing)外上市资金管理，近期将新投放一批QDII额度。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👗😡，成长价值或相对均衡💘🩲🥿。具体来说，第一，从历史来看🩱💋，近十年7月市场风格相对均衡🤬🤍🥥🍆，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面💖，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍓，对短期市场或有扰动💛🍏👚。第三🥝👚，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍋💋🥕，加力实施增量政策”🩳🩱，关注7月政治局会议的表述变化💗。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍎🥔🍇，市场风险偏好整体回暖💋👡。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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► EPFR海外资金配置比例：整体低配(pei)中资股，年(nian)初以来增配科技硬件与半导体，减持消费与能源。除了汇总全(quan)球头部基金(jin)13F外，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会披露主(zhu)动资金对中国市场整体及行业(ye)的配置比(bi)例情(qing)况。整体看(kan)，截至5月底(di)，海外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt，对等关税后(hou)配置(zhi)比例(li)下降。板块层面，年初以来配置比例增加最多的是科(ke)技硬件与半导(dao)体，但减(jian)配消费、能源与原材料。

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1、刘益谦用朴素的语言讲述文物背后的故事：比如青铜重器兮甲盘，铭文133字，是周宣王时重要辅臣尹吉甫所制🍎，“它既是文献资料，也是诗经文化的见证”；比如明代半边玉玺，“残的一面让我想到断臂维纳斯，有尊严，也有破碎后的温度”；再如永乐唐卡与铜鎏金地藏菩萨，“有一种说不出的震撼力量👗，是历史留下的注视”🩳🥝🍄。

2、去年，美国人平均将工资的 7.7% 存入雇主提供的退休计划中，这一比例创下历史新高🍉，且近一半的参与者提高了自己的储蓄率，而 2022 年这一比例为 39%。