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市场之所以呈现这种指数震荡，但结构行情活跃的特征，是与整体经济回报不足（私人部门信用周期收缩，财政发力“有所保留”）🍄🥒、存在结构性亮点（AI产业、新消费等）💖🥑🍏、但资金又非常充裕这三个宏观环境所决定的💓🍈😻😈。具体来看，

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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从(cong)基(ji)本(ben)面的(de)角(jiao)度来看(kan)，财政(zheng)指数的(de)发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报(bao)披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预(yu)计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计(ji)下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势(shi)依然存在(zai)。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方(fang)面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较(jiao)大。

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强势股往往具备较强的示(shi)范效应，当市场情绪处于乐观状态时，强势(shi)股的持续(xu)上行能(neng)为整个板块带来机会。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情(qing)绪(xu)。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于(yu)行情的底部。同理，当(dang)大(da)部(bu)分股票都处(chu)于正收(shou)益状态，情绪可能已经(jing)过热，未来有下(xia)跌风险。

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1、減(jiǎn)值損(sǔn)失的(de)計(jì)提與(yǔ)(yu)長(zhǎng)(zhang)城華(huá)西銀(yín)行信貸(dài)資産(chǎn)質(zhi)量的變(biàn)化不無(wú)關(guān)係(xì)。長江商報(bào)記(jì)者(zhe)還(hái)註意到，在過(guò)去的數(shù)年內(nèi)，長(zhang)城華(hua)西銀行加大風(fēng)險(xiǎn)(xian)化解力(li)度，信(xin)貸資産質量得到明顯(xiǎn)優(yōu)化。但2024年，該(gāi)行不良率再(zai)次反(fan)彈(dàn)，重返2%以上的高位。

2、从去年三季度以来(lai)，无论是个股还是基金，赚钱效应(ying)在进一步强化，今年以(yi)来，个(ge)股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金(jin)（股票、偏股混(hun)合）涨幅中位数(shu)在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然(ran)呈现持续流入的状(zhuang)态。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全(quan)A的5400，赚钱效(xiao)应将会进(jin)一步强化，就有可能会进入到牛(niu)市第二阶段，引发增(zeng)量资金的正反(fan)馈，从而使得指(zhi)数进一步的加速上涨。