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美股上周五表现向好，美国(guo)最新通胀数据显示当地物价仍然受控，标普(pu)500指数及纳指创出历(li)史高位，三大指数(shu)均录(lu)得升(sheng)幅(fu)收(shou)市。美元低位略为反弹，美国十年(nian)期债息回升至4.27厘水平，金价(jia)及油价继续调整。

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🏮 后续如何演绎💖🍊🧡？市场表现仍是由资金端/估值端主导🥥🍅。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💋🍄，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束💘👄；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入🥑💋👘；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期💯、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、我们需要在雄心和行动上实现跃升。这就是为什么中国今年即将提出的新一轮“国家自主贡献”（NDC）目标如此重要💟。作为主要的排放国以及清洁能源领域的领先力量，中国若能在2023年排放量的基础上，到2035年减排30%，这既是现实可行的🍊🥥，也是必不可少的，不仅将助力实现全球气候目标，更将激发其他国家更大的雄心。

2、细分行业来看💞，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量🍏🤍，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现💯，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%🧄，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。