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焦炭，供应方面， 2025年(nian)1-5月，全国焦炭累计产(chan)量为2.07亿吨，同比增加3.3%，从独立(li)焦化厂以及钢厂焦化厂(chang)产(chan)量数据(ju)来看，主要是独立(li)焦化企业(ye)增产，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好，因此焦化利润变化(hua)对于独(du)立焦化(hua)企业的影响更大，钢厂焦化企(qi)业生产更为(wei)稳定(ding)，不过铁水产量预计或(huo)逐步回落，焦化企业利润多(duo)维(wei)持盈亏平衡附近，预计下半(ban)年焦炭产量总(zong)体有一定幅度(du)的减量(liang)。需求方面，1-5月份我(wo)国(guo)粗钢产量43163万吨，同比下降1.7%；生铁(tie)产量36274万吨，同比下降0.1%；下游(you)需求弱势运行，对于焦炭的需求相对(dui)一般(ban)，因此焦炭库存水平有所积累，钢厂对于焦炭也多(duo)次提降(jiang)，年(nian)内焦炭价格累计下跌(die)470-490元/吨。上半年韩国、越南分别对我国中(zhong)厚板、热轧卷(juan)板征收高额(e)临时反倾销税，同时美国对多个国家征收(shou)高额关税，这(zhe)些(xie)事件(jian)均将对我国钢铁行业钢材出(chu)口造成负面影响，下半年随着粗钢产量调(diao)控政策的执行(xing)以及终端需求缺乏明(ming)显增长点(dian)，预计铁水产量或将(jiang)逐步出现回落，焦炭需求(qiu)或将有(you)继(ji)续回落，同时焦炭目前总体库存处于(yu)高位水平，对于焦炭价格仍有一定压制，总体看下半年焦炭供需相对宽松，不过(guo)焦煤价格(ge)低位波动有所加剧，焦企利润处于盈亏平衡附近，成(cheng)本(ben)端波动或对焦炭(tan)走势影响加大，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间，重点关注粗钢产量调控政(zheng)策以及终端需求(qiu)变化。

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”👄🍄🍎👡，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限😠。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因👝😡，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低👡👡，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂👚💗，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升💔，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩💟💝😡👘，以及春节后AI突破带来新的投资方向🧅。但另一方面🍊💓🍓🍍，市场之所以屡次冲高回落👢👢，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”💯👢，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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