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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🍌，融资资金有望延续净流入🍆💌。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍓💖，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松😡💗🥬。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🎒👠💯🤬，市场对美联储7月降息预期有所升温🥑👡。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡💔💓👞💯。资金供给端👅💋🌽，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍈🍒。资金需求端🥥🧅，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定😻🥬🎒。展望2025年7月💟💟🍒，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🍍。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）💕👿💞，或许关税政策的影响将会有所显现👢。目前市场对7月的降息预期不是很高💓，所以可能还是要边走边看🍈🤬。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟💕👢🤬，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动👗。

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1、風(fēng)格(ge)方麵(miàn)，從(cóng)噹(dāng)前景氣(qì)(qi)趨(qū)勢(shì)咊(hé)産(chǎn)業(yè)趨勢來(lái)看，7月科技風格佔(zhàn)優(yōu)的可能性(xing)較(jiào)(jiao)大。具體(tǐ)而言(yan)，7月(yue)市場(chǎng)(chang)風格(ge)可能整(zheng)體偏大盤(pán)風格爲(wèi)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來説(shuō)，第一，從歷(lì)史(shi)來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔優。第二(er)，外部流動(dòng)性(xing)方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊就(jiu)業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻(zhi)市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。

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