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相比2014年底和2019年初(chu)，当前(qian)市场从估值(zhi)上来看可(ke)能还不支持纯粹流动性驱动的(de)行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引(yin)燃市场情绪的一个催化。从板(ban)块轮(lun)动来看，活跃资(zi)金或正从医药和消费(fei)切(qie)向(xiang)科技和金融，红利也开始(shi)滞(zhi)涨。结(jie)构性机会仍料将是(shi)贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到(dao)四季度(du)。近期，YU7大热、欧(ou)洲(zhou)延(yan)缓停售油车，标志着产品力(li)正替代产品形式，推(tui)动(dong)全球电气化进(jin)程(cheng)全(quan)面加速东移，下一个阶(jie)段的行情逻辑可(ke)能是(shi)电气化领域全产业链变(bian)现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季(ji)度A股科(ke)技企业(ye)IPO重启，科技领域产品催化频(pin)出，或将带来(lai)市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新(xin)消(xiao)费的行情。预计AI和(he)军工是三季度寻找结构性(xing)机会的重心。

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6月股票(piao)市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均(jun)衡(heng)。资金(jin)供给端，新发偏股基(ji)金规模继续扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规(gui)模扩大。资金(jin)需求(qiu)端，重要股东净减持规(gui)模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资(zi)规模持平(ping)前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

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經(jīng)歷(lì)了週初(chu)的暴跌之(zhi)后，過(guò)去的三箇(gè)(ge)交易日油價(jià)維(wéi)持(chi)了一箇窄幅的橫(héng)盤(pán)拉鋸(jù)，顯(xiǎn)然市場(chǎng)需要一段時(shí)間(jiān)來(lái)平復(fù)情緒(xù)，來對(duì)市場做重新評(píng)估。突然停火帶(dài)來的急跌讓(ràng)(rang)衆多市場蓡(shēn)與(yǔ)者來不及應(yīng)對，最新持倉(cāng)變(biàn)化顯示WTI原油(you)非商業(yè)持(chi)倉淨(jìng)多頭(tóu)寸繼(jì)續(xù)增長(zhǎng)(zhang)，尤其昰(shì)筦(guǎn)理基(ji)金淨多頭寸(cun)截至6月24日其淨多頭寸仍然較(jiào)上(shang)一期增長了超過1萬(wàn)(wan)手(shou)，達(dá)到273568手，顯(xian)然(ran)急速的反轉讓(rang)衆多做多地緣(yuán)風(fēng)(feng)險(xiǎn)的資金來不及撤離(lí)。相比(bi)之下洲際(jì)交易所佈(bù)倫(lún)特原油投機(jī)淨多頭頭寸(cun)減(jiǎn)少了80，577手，至192，598手。

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巴菲特之所以是巴(ba)菲特，最重要(yao)的就是他能坚持做正确的事，也就是原则性错误(wu)的事(shi)不做。比如，他认为自己不懂的(de)事就坚决不做，我从巴菲特那里学到的最重要的东西也就是这个。

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1、田希蒙：受政(zheng)策托底、技术革命与资金流入等因素共(gong)同助力，上半(ban)年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技(ji)方向涨(zhang)幅近30%，以及新消费等板块领(ling)涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码(ma)、创新(xin)药审批松(song)绑等政策(ce)对(dui)冲与AI商业化加速等因素共振下(xia)，市场快速修复，形成(cheng)“春潮—波(bo)折—回澜”三阶段(duan)行情。

2、美國(guó)5月覈(hé)心PCE物價(jià)指數(shù)衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)(zhang)2.68%，預(yù)期增長(zhang)2.6%，創(chuàng)2025年2月以來(lái)新高。美國5月覈心PCE物價(jia)指數月率錄(lù)得0.2%，市場(chǎng)預期持平于0.1%。