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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👡🍎🥔，科技非银等进攻性板块占优的格局🥥👙🍅🥒。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥔🥒🤍，使得即将到来的中报业绩期🍑🩱，在科技😈🩲🍎、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👠💖🧡💯。从资金面看，目前利率仍处于较低水平🎒，资产荒趋势依然存在😻，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🎒🤬，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、付倍佳：上半年🌽🧄💔，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆👿，难言泡沫化。

2、中信证券认为🎒💟🩱，对于银行的投资策略💖😻🤬🥒，资金面是长逻辑。公募新规的正向影响🥥👞👛🥬🍎，叠加险资对稳定回报型权益资产需求的延续💋🍆🍄🩰，机构增配空间仍存😠💖🍎💞。