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谈及PTA后市，上述(shu)受访人士普遍认为需(xu)关注两大变量：一(yi)是地缘(yuan)政治局势变化与原油价格波动；二是聚酯行业的减产执(zhi)行力，以及PTA新装置(zhi)的投产进度。

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進(jìn)入(ru)7月后，綜(zong)郃(hé)(he)業(yè)績(jī)披露期(qi)傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化、增量資金及風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市(shi)場(chǎng)風格可(ke)能整(zheng)體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主(zhu)，成長(zhǎng)(zhang)價(jià)值或相(xiang)對(duì)均衡(heng)。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相(xiang)對均衡，大(da)盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通(tong)脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美(mei)聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)期形(xing)成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)(rao)動(dong)。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量(liang)政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變化(hua)。第四，市(shi)場交(jiao)易咊(he)增量資金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)(huan)咊(he)后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上(shang)漲(zhǎng)，市場風(feng)險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我(wo)們(men)認爲7月大盤風格(ge)相(xiang)對(dui)佔優(you)，成長價值風(feng)格(ge)或相對(dui)均(jun)衡。對7月的風(feng)格指數推薦(jiàn)如(ru)下：

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伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼(li)，悼念(nian)在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领、核科学家等。在伊朗媒体报道国葬的画面中，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身。以色列《新消息报(bao)》说(shuo)，这是自沙姆哈尼(ni)位于(yu)德黑兰的(de)住所本月早些时候遇袭以来，这名伊(yi)朗高官首次公开露面。

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能(neng)會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破(po)上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻(gong)性闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的(de)韌(rèn)(ren)性，使(shi)得二季度總(zong)需求增(zeng)速進一步邊(biān)際(jì)改善，使(shi)得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在(zai)業績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)(wei)A股有(you)利的上行動(dòng)力。

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1、近期，A股新股市场保持活跃态势。6月26日🍌🍊😻，广信科技在北交所上市🍇👗👘🥕，上市首日较发行价大涨500%💞，次日继续上涨接近20%。

2、►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报，进一步强化了结构性行情和抱团。我们在前文提到💞🎒🩰💗💟，当前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低🥥👜💌，恰恰相反🥻👞，宏观流动性上💕😈🍓，当前中国M2高达325万亿人民币💝🥾，是GDP的2.4倍💕，不仅规模创历史新高🥥😡，与GDP的差距也是历史新高，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点🥕🍅。利率水平不仅是历史低点，在全球范围也接近最低🍑🩱🥾👢🍓。与此同时🤬💞🍆💞，微观流动性上🍏💝💕👗，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零，也提供了相当充裕的流动性环境。之所以出现这种情形，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后，自动触发的操作机制有直接关系🍈🍏。但更重要的是👡🍆😠🍍，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平🍄🍒👜，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币，累计注资1294亿港币。金管局无法决定是否要操作以及何时操作，但可以决定如何操作🩱🥔💖🍉。不过短期来看，Hibor难以更低，流动性或边际收紧🥭💌🍉🩰，近期随着港元再度触及7.85弱方保证🍍💟👛，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股？》）。