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融资资金已经连(lian)续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿(yi)元，显示(shi)当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元(yuan)，当(dang)月(yue)融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平(ping)均担保比(bi)例回升至273%。展望7月，在市(shi)场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃。

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在上(shang)个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会(hui)呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相(xiang)对占优的格(ge)局。总体来看，宽(kuan)基指数在六月偏震荡的概率(lv)较大。而(er)基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场(chang)走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由(you)于伊以(yi)冲突的(de)影响(xiang)，市场(chang)一度震荡调整，后(hou)随地缘缓和，市场重回到反弹的态势(shi)，并且完成了多个指数的(de)突破。科技风格(ge)明显占(zhan)优(you)，科技龙指数表现(xian)较(jiao)好。

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1、東(dōng)方(fang)金(jin)誠(chéng)首(shou)蓆(xí)宏觀(guān)分析師(shī)王青認(rèn)爲(wèi)，二季度例會(huì)(hui)未直接提及“適(shì)時(shí)(shi)降準降息”，一方麵(miàn)昰(shì)囙(yīn)爲5月已有降準(zhun)降(jiang)息落地，噹(dāng)前處(chù)于(yu)政(zheng)筴(cè)觀詧(chá)期；另一方麵(mian)，上半年經(jīng)濟(jì)錶(biǎo)現(xiàn)偏強(qiáng)(qiang)，短期(qi)內(nèi)再次實(shí)施降準降(jiang)息的緊(jǐn)(jin)廹(pǎi)性有所(suo)降低。

2、整体看👛🍄👡🧡，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄👚🥔，盈利预计边际放缓🤬。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥦🍑，半导体、光学光电子💘💘、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😠，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善😻；2）中游制造领域💛，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥭、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍌🍏🩲🍎💘，其中饮料乳品💗、农副产品、家电、家具🧄🍌、饰品👡🍑🍈、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍎🥒🥥、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍄🤬，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💕🥝。