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2、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业(ye)链继续演绎景(jing)气(qi)行情，稳定币主题(ti)、国防军(jun)工是弹性较高(gao)的方向。新消费(fei)和创(chuang)新药6月30日后可能有反弹。高股息资(zi)产中期(qi)估值重估是趋势，待短期市场关(guan)注度回落后，仍是配置机会。中期结构观(guan)点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突(tu)破。看好三(san)个宏大叙事强(qiang)相关(guan)资产，黄(huang)金、稀土和(he)国防(fang)军工。战略看好港股是潜(qian)在牛市中的领(ling)涨(zhang)市场。