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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高🌽，个股相对于指数而言更具表现空间💛💛。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善🧡💋。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以来🥭👜💖🤍，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡🍒🥦。

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1💕🧅、供应方面：高硫端🎒🥭，在俄乌局势缺乏实质性进展的背景下🥬👗，俄罗斯高硫燃料油发货量再度下滑。预计俄罗斯炼厂将在二季度后期开始持续提升开工负荷，这将推动高硫组分供应回升。伊朗高硫燃料油供应受地缘局势的影响较俄罗斯更为显著，可能在一定程度上抵消OPEC+产油国增产带来的高硫燃料油供应增量。低硫端，受限于重油加氢产能不足👗💓🥒，欧洲炼厂低硫燃料油供应在需求淘汰与原料分流的双重压力下收缩🥕💋👙；今年5月起尼日利亚Dangote炼厂重启RFCC装置，在一定程度上抵消了巴西供应增量。在国内成品油需求疲软的背景下，低硫燃料油承担了分流成品油出口量下降所致过剩压力的功能，预计我国低硫燃料油供应将维持宽松态势🍅👄。

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1、近(jin)期(qi)，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着(zhe)产品力正替代(dai)产品形式，推动(dong)全球(qiu)电气化进程全面(mian)加速(su)东(dong)移，下(xia)一个(ge)阶段的行情逻辑可能是电气化领域(yu)全产业链变现能力的提升，以及AI智(zhi)能化领域的追赶。

2、对比(bi)过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相(xiang)较(jiao)于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形(xing)势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调(diao)控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的(de)背景下，7月政治局会议(yi)对经济工作的基调有望更加积极。