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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👿👚🍍。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💓，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期😠，在科技、消费💯🥝🩳、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💋，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🎒。尽管高频数据显示出口下半年承压🍍，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥭💞，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥑，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💓，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍑👜💔🥬、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍅👡🩱。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍅，7月科技风格占优的可能性较大💗。

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昊天国际建投（01341）绩后股价一度涨超15%。截至发稿👠👙🍑🩳，股价上涨3.75%🩲🍑，现报0.415港元🥬🍎🤍🍍，成交额1.11亿港元。

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（3）供需平衡咊(hé)庫(kù)存方麵(miàn)(mian)，預(yù)計(jì)(ji)2025年(nian)全毬(qiú)咊中(zhong)國(guó)錫(xī)供需將(jiāng)(jiang)分彆(biè)有(you)1.8萬(wàn)噸(dūn)(dun)咊0.5萬噸缺口，下半年精鍊(liàn)錫(xi)市場(chǎng)(chang)仍維(wéi)持供需短缺(que)的跼(jú)麵，庫存將繼(jì)續(xù)呈現(xiàn)下降趨(qū)勢(shì)(shi)，但伴隨(suí)(sui)佤邦復(fù)産(chǎn)帶(dài)來(lái)錫鑛(kuàng)供應(yīng)緊(jǐn)張(zhāng)緩(huǎn)(huan)解及需求邊(biān)際(jì)走弱，供需缺(que)口或逐步收窄，去庫速度也將放緩。

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2、第二阶段结束的标志👚🍇，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施🍒，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税🩳🥒💛🥕，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧💟🥕🥥💕😈，货币政策方面央票的重启发行👢🍋💔👢；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。