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目前还不清楚**希望达成的贸易协议会有多全面👙🍄👘。特朗普吹捧的与英国达成的协议虽号称全面，但仍有关键问题未解决🍈😈；而最近与中国签署的协议在芬太尼走私以及美国出口商进入中国市场等问题上也留下了诸多疑问。

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（1）供应方面，2025 年全(quan)球锡生产面临诸多扰动，佤邦复产时间不断推迟，印尼精炼锡生产和(he)出口恢复(fu)偏慢，刚果（金）动乱导(dao)致(zhi) Alphamin 停产及当地手工(gong)采(cai)矿受到冲(chong)击，国内银漫矿(kuang)业因(yin)安全事故停采，均加剧了市场对供应的(de)担忧。不过，当(dang)前大部分国家或(huo)地区供应扰动已逐步平息，唯有缅甸佤邦复(fu)产节奏仍存变数，此外征(zheng)收 30% 的(de)实物税也会减少出口中国的量。据此，我(wo)们(men)预计 2025 年全球(qiu)矿山和精锡产量将(jiang)分别增长 1.2% 和下降 0.2% 至 28.6 万吨和 37.1 万吨，中国精锡供应量将增(zeng)长 1.5% 至 19.1 万吨(dun)。

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1、6月份景气较高的领域主要集(ji)中在资源品、部分消费服务和信息技术领域，其中资源(yuan)品板(ban)块原(yuan)油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售(shou)放缓，消费服务板块空冰(bing)洗(xi)彩零售额四(si)周滚动(dong)均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事(shi)业燃气价格上行。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看💕👢🥕，近十年7月市场风格相对均衡🍓💖，大盘风格略占优。第二🍑👝👘😡，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥝💓，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥻👙，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥑👜👚，市场交易和增量资金层面🩰👄👡🩱🥿，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥑🍊。行业选择层面🩰，展望7月份🥾👢🥔，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥑🌽🍍🍏。我们参考工业企业盈利👗🍎🍎👚、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🩰👠🍆🍌。结合中观景气👠💗🍓、盈利能力💝🍊🩱👘🍓、筹码分布💌、估值🤍👢、交易💔🩱、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🧄🍓👛🎒、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🥭👘、计算机等👞🍄👘。赛道选择层面🍌，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池💕🎒、国产算力🍒、非银金融、国防军工、创新药。