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“6月脉冲”在本周(zhou)集中演绎，主因(yin)是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这(zhe)一点：自24年12月开始(shi)人民币汇率(lv)与万得全A走势在绝大多(duo)数(shu)时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构(gou)上也同(tong)样沿着我们及近(jin)期提示的“弹性”+“位置”的(de)思路演绎：低位高弹性行业如(ru)TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉(mai)冲行情的延(yan)续性：短(duan)、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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澳大利(li)亞(yà)**一份報(bào)告于週(zhou)一指(zhi)齣(chū)，受貿(mào)易壁壘(lěi)風(fēng)險(xiǎn)陞(shēng)高(gao)、大宗商品價(jià)格下跌以及全毬(qiú)(qiu)經(jīng)濟(jì)疲輭(ruǎn)影響(xiǎng)(xiang)，未(wei)來(lái)(lai)兩(liǎng)年澳大利亞鑛(kuàng)業(yè)咊(hé)能源齣口收入(ru)預(yù)計(jì)將(jiāng)持(chi)續(xù)(xu)下滑。

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🏮行业配置层面，相较于趋(qu)势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要(yao)线索：自25/1/13春季行情启动(dong)以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二(er)轮高低(di)切周期中。以(yi)月(yue)度-季度维(wei)度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对(dui)靠后、而近(jin)一月以来盈利(li)预期边际调升或具备后(hou)续催化的板块】具备关注价值(zhi)，除我们自5月以来持续强调的军工(gong)、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固(gu)态电(dian)池(chi)主题）、电网设备、工业(ye)金属、啤酒(jiu)等板(ban)块(kuai)的轮动机会(hui)；而另一方面(mian)，资金脉冲加速、股债息差性价(jia)比(bi)进(jin)一步降低后，也(ye)需警惕银行板块的短期(qi)波动风(feng)险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行(xing)业层面优选(xuan)光模块(kuai)/PCB、国产算力链，以及(ji)近期明(ming)显涨价的存储、小金属。

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5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百(bai)万个，月环比上行4.81%，同比降(jiang)幅(fu)收窄至-7.11%，三个月滚动(dong)同(tong)比由正转(zhuan)负至-8.73%（前(qian)值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个(ge)，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量(liang)为14.30 百万个，月环(huan)比上行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%，三个月滚动(dong)同比(bi)增幅收窄 4.52个(ge)百分(fen)点至 0.49%。

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