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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应🍅🥦，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松😠🌽💓，例如连续多次的降准降息之后🍇💔💟🍄。

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（1）宏观方面，中美经贸谈判(pan)达(da)成框架协议(yi)，近期特朗普表示如果贸易伙伴在谈判中表(biao)现出“诚意”，愿意将(jiang)目前实(shi)施的 90 天关税暂缓期(qi)延长至 7 月 9 日之后。整体来看(kan)，美国关税政策反复，投资者对美国(guo)经济前(qian)景持(chi)更加谨(jin)慎的态度，美元指数开始回落，海外宏观(guan)情绪整体较(jiao)为反复。国内经济延(yan)续弱复(fu)苏(su)，政策端也存在加码的预期，后续主要关注现实需求兑现情(qing)况。

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下半年内外经济和政策节奏趋于阶段性同步，三季度看经济韧性，四季度看政策 落地。国内资产以结构性机会为主，政策驱动逻辑强化。海外弱美元格局延续， 警惕波动率跳升，关注非美元资产，保持对黄金等资源品战略配置🥑👞。

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2、截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升🥦🧅，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降🥾，短期Alpha环境减弱👿🍈🥭💞。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点🥦，Alpha环境较好🍈🩲🧡；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点🩰🧡🩱，Alpha环境一般。