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陈健玮：下半年港股走势(shi)或呈现“震荡上(shang)行+结构分化”格局。核心驱(qu)动因素包括宏观政策将聚(ju)焦(jiao)高质量发展、科技(ji)创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港(gang)股(gu)基本(ben)面修复；全年南(nan)向资金净流入或突破万亿(yi)元规模，持(chi)续改善港股流动性。同时，海外区(qu)域性资金对港股关注(zhu)度(du)上升，若基本面持续改(gai)善，外资配置比例有望从当前的低位(wei)逐步回升(sheng)。

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“6月脉冲”在本周集中演(yan)绎，主因是人民币的不断升值。我们在(zai)近期报(bao)告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率(lv)与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定(ding)大势的主(zhu)变量。结构上也同样(yang)沿着(zhe)我们及(ji)近期提示的“弹性(xing)”+“位置”的思路演绎(yi)：低位高弹性行(xing)业如TMT、军工、电新等(deng)表(biao)现亮眼。汇率将决定后(hou)续(xu)脉(mai)冲行情的延续性(xing)：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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1、由于每年例如業(yè)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)、政治跼(jú)會議(yì)、業績(ji)攷(kǎo)覈(hé)等等具有季節(jié)性傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)月的行業有一定的季節(jie)性，也(ye)可以作爲(wèi)行業選(xuǎn)擇(zé)的(de)蓡(shēn)攷。每年7月，相對(duì)較(jiào)(jiao)高槩(gài)(gai)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)收益的行業主要(yao)集中在國(guó)防軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、基礎(chǔ)化工、美容(rong)護(hù)理、社(she)會服務(wù)(wu)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)等。

2、潘基文：我想对全球领导人，特别是G20国家的领导人说：历史正在注视你们。《巴黎协定》为我们提供了一个承诺，一个共同保护地球与未来的承诺。但承诺本身不会改变世界🌽💝🩲😠，落实承诺才行。现在是从谈判桌走向现实世界变革的时刻。兑现你们的气候计划。