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进入7月后🥿，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化😡👚、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👄，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥔💞🥦，大盘风格略占优💕。第二，外部流动性方面💗😈🍎，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥬，对短期市场或有扰动🍏🥻。第三🎒🥔，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👞🥥，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🥑🥕，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🥬👿，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🤬。对7月的风格指数推荐如下：

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阶段I结束往往是触达了关键的(de)前期成本密集成交区域——扭亏阻(zu)力位。部分资(zi)金在快速反弹“解(jie)套”后，会形成(cheng)比(bi)较大的止(zhi)盈的抛售。从而使市场从快(kuai)速上行进入震荡(dang)甚至是阶段性调(diao)整。

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詹金(jin)斯寫(xiě)道：“共咊(hé)黨(dǎng)的大恐怖灋(fǎ)案中(zhong)的能源條(tiáo)欵(kuǎn)真的太(tai)蹧(zāo)餻(gāo)了！誰(shuí)想要這(zhè)箇(gè)？這箇國(guó)傢(jiā)的汽(qi)車(chē)製造商不想要牠(tā)。電(diàn)力公司不需要牠。數(shù)據(jù)中心開(kāi)髮(fà)人員(yuán)不(bu)想要牠。能源密集型行業(yè)的製造商不想要(yao)牠。”

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2、2、库存(cun)：即便上半年玻璃产能下降，但企(qi)业库存并未有效去化，核心(xin)因素(su)仍在于需求萎靡不振。截至(zhi)6月(yue)下旬浮法玻璃企业库存总量6988.7万重箱，较去年年底(di)提升54.54%，同比去年同期提升16.82%。下半年玻璃库存趋(qu)势性仍不(bu)明显(xian)，若金九银十旺季成色尚可、年(nian)底前(qian)赶工需求兑现、出口维持高位(wei)，玻璃企业有望迎来阶段性去库。反之则玻璃库存压力仍将持续提升，玻璃厂也仍有(you)降价去库预期。