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付倍佳(jia)：上半年港股(gu)市场领涨全球(qiu)，主(zhu)要有三方面原因：一是产业(ye)结构优异，港股新(xin)经济结构占比(bi)高，互联网、新(xin)消费、创新(xin)药(yao)、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双(shuang)击(ji)”；二是港股大权(quan)重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快(kuai)速收敛；三是(shi)流(liu)动性充(chong)裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

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6月27日，央行召开第二季度例会💛👙👚🥦🧄。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”💟💟👜🍆，“物价持续低位运行”等😻💕💝。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策🥭🍓，加力实施增量政策💟👅👞👚，充分释放政策效应”🥝😻👙🥬。往后去看🧄👠🌽🍋🤍，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振🥻💌💌。

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下图展示了本周因子在沪深300、中证500和流动性1500股票池中的表现，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益。

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近日，中办、国办发布关于全面推进江河保护治理的意见🎒💯。意见提出💔👝💌，完善流域防洪工程体系。健全由水库、河道及堤防、蓄滞洪区等组成的流域防洪工程体系😈🥕。推进防洪水库建设👢🍄🍏，提升已建水库防洪能力😻😈💋，强化库容管理👝。定期开展水库水闸安全鉴定👢😠，及时除险加固。推进大江大河干流堤防达标建设🍆👙，加快中小河流系统治理🥝🥑🍎😻，实施农村水系综合整治🍏💛😻🥦。加快推进蓄滞洪区建设🎒💞，完善功能布局🧡👞🍍，加强空间管控和产业引导👛，依法加强蓄滞洪区管理，严控人口迁入💘💖，引导区内人口有序外迁。实施洲滩民垸分类治理💘🍓🥿。完善城乡防洪排涝体系，健全洪涝联排联调机制。提升山洪灾害防治和风暴潮防御能力。

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1、Wind数据显示👚💘🍋，截至6月27日，4月份以来离岸人民币对美元汇率上涨1.27%，在岸人民币对美元汇率上涨1.14%。同期🎒🥑，美元指数下跌6.65%🩱😠。此外🧅👢，6月份以来，在岸、离岸人民币对美元汇率，以及人民币对美元中间价三者间的价差明显收敛👘。

2、从当前市场空间的角度来看🩳🎒🥦🌽，满足市场空间大💛👅、低渗透率的，加速提升的方向包括AI硬件及应用，人形机器人，固态电池🍈🍑👜，信创半导体国产化，可控核聚变👜，军贸出海🥦🍅，新消费，创新药👚👅。