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供应方面😠🥒🍋，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右👗。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右💛，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面🥾🍒🥒，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期💝，铁水节奏或类似于 2023年🤍😻👝，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天🍏🥔💘，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天💘😡。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间💓💞，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降🍎🍒，若发运没有明显下降🍆🥑🥑💝，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下🥭🥝🩰👡，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响👗🍄，存在分化🧄🤬，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会🧅，同时若粗钢压减政策落地🍏👠🍇，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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1、付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度👅💟🥻。

2、陈健玮：在全球主要(yao)市场中，港股估(gu)值(zhi)仍处于较低水平，并显(xian)著低于美国市场。根据彭博(bo)数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为(wei)1.2倍，预测股息率(lv)达(da)3.2%，其中，银行、电信、公用事(shi)业(ye)等高股息板块普遍超5%。相较于(yu)A股(gu)，恒(heng)生A/H溢价指数约为130点，显(xian)示港股估值优势仍存。中(zhong)长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步(bu)转移，未来A/H价差有望收窄。此(ci)外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动(dong)国际投资者重估港股科技(ji)龙头的长期价值。