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展望7月，中旬会(hui)迎来上市公(gong)司(si)业绩预告(gao)披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一(yi)季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分(fen)消费(fei)品、高新技术制造(zao)业、价格上涨的资源(yuan)品等领域。进入7月市场(chang)对于(yu)中报业绩的关(guan)注度(du)将会提升，我们参考(kao)工业企业(ye)盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。具体如下：

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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右💌😈。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨💕🥕，过剩压力较年初预期水平大幅缓解👄👢。需求和库存方面，偏乐观的假设下🥕，短期钢企暂无大幅减产的预期💋👛🥕，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平👅，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间🍉💗🥔，低于去年同期水平👞🤬💛🍊👘。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加🍅🥑👞。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化👿🧅，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地🥕，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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2、风格层面💘😡🌽，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍇🩰，成长价值或相对均衡。具体来说，第一👜💖，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👝🍄🥑，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🧅🥦💝，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥾🍎👝🍅，对短期市场或有扰动🎒💛。第三👡😠，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💞🍈🤬，A股权重板块上涨👄👄，市场风险偏好整体回暖。基于以上💘🥕，我们认为7月大盘风格相对占优😻👗👞，成长价值风格或相对均衡。