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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中🍌🥾💟🍇、美🍈🍋🍍、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观🥥🍆🥒💝。

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“路面不平🍇🧄💗🥕、雨天积水，人行道经常被汽车占用👡💓，出行很不方便🍆💕🩱🍒。”说起过去的居住环境，在江西萍乡市湘东区富丽小区住了20年的蔡云秋直摇头。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业💓🩰👛，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业🍈💟，包括科技领域的半导体、互联网🥭💘👢、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩🥝🍏🥬😠💟、新式餐饮茶饮👗🥥🧄、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🍄🥝💔😡；二是低利率环境下，保险💌😠🩰、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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贵金属板块👚🍏👞👝🧡，由于二季度俄乌🌽、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复🩱🍆，政策不确定性升级🍅💔🤬🍊🤍，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升🍉😠🍇，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长🎒。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束💖🥔，价格上行有望带动中报业绩改善。

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1、高盛的分析师（包括尤利娅・热斯特科娃・格里格斯比和达恩・斯特鲁伊文）在一份报告中写道：“地缘政治风险溢价的急剧下降可能反映出，交易员近期经历了重大地缘政治冲击但石油供应未受显著干扰🥿🧡；伊朗的回应较为克制👅👠🍈；以及从秋季开始可能会出现大规模库存累积🍌🍏。”

2、谈到收藏初衷🍉🍋，他并不避讳金钱与价值。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术👅🩰👘，那是对文物的不尊重。”但在收藏逻辑上，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线，要么是敕造，要么是收藏；一是文人路线，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉。”