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非党派机构国会预算办公室（CBO）周日表示🥥🍒🥕，当前版本的法案将在未来十年内增加超过3.2万亿美元的美国国家债务🩳💓🍒，使债务水平超过二战时期的历史高点。

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我们在中期(qi)策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同(tong)。对(dui)于权重(zhong)指数的逻辑是消(xiao)灭高内在回报率(lv)股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真(zhen)正意义上(shang)的新常态，总(zong)需求增速结束三年低迷和下行，进入(ru)增速稳定波动率降低(di)的新时代，A股自由现金(jin)流收(shou)益率不(bu)断提升。而2018年以来，在经济结构调整(zheng)和资产荒的大背景下，无(wu)风险利率持续下行，此后(hou)银行股(gu)股息率(lv)相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑(zhu)的自由现金(jin)流和SIRR相对无风险利(li)率利差收敛下(xia)行(xing)对应的就是估(gu)值(zhi)的(de)提(ti)升。据估算，沪深300指数总市值增(zeng)幅在(zai)17~58%之间。此外，本轮增量资(zi)金的(de)正反馈(kui)机制，不仅会对市场(chang)走势产(chan)生显著影响(xiang)，也会对(dui)市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值(zhi)修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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短期金融搭台🥝🍍，成长唱戏🩱💋😈。海外AI算力产业链继续演绎景气行情💗🥔💓，稳定币主题🍄👝💓👅、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势🥭👙💟🥭，待短期市场关注度回落后👅😠🩰，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破🩰🍇🧅👗🎒。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金💝🍍👙👝🍓、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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人民财讯6月29日电，当地时间6月29日😡，美国国会预算办公室称，参议院版本的“大而美”大规模税收与支出法案将在未来十年增加美国3.3万亿美元的债务。

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1、下(xia)半年抢出口力度料将减弱。从(cong)出口相关数据来看，5月新(xin)出口PMI订单中枢下移、生(sheng)产边际(ji)回落，4月出**货值的大幅回落从库(ku)存端对“抢(qiang)出口”的支撑下(xia)降，“抢出(chu)口”力度(du)预计仍将继(ji)续走弱。

2、应共和党人的要求😈🥔，以当前政策为基准估算，该参议院法案在未来十年内的成本为 5076 亿美元。该党的议员们试图通过这种会计手段🥾🍊🍓，永久延长唐纳德・特朗普 2017 年的所得税减免政策，并将其成本计为零。