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（本文由万商天勤（上海）律师事务所刘彦梅律师供稿，不代表新浪财经的观点👛。刘彦梅律师，系金融诉讼🥻、公司诉讼律师，辽宁大学法律硕士，具有保荐代表人（投资银行）资格😠、证券从业、私募基金从业资格🍉🩲🍇，并具备20年以上法律实务经验💟。目前已通过CPA审计、经济法🍈🩱🥭👢、会计🍏🎒🩳、战略、税法🧡🍌👝，是为数不多的具有投行、财务思维的律师。曾代理多起投资者诉上市公司证券虚假陈述（股民索赔**）案件，成功为投资者挽回损失，深得投资者好评。）（刘彦梅律师专栏）

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4、观点(dian)：下半年光伏终端订(ding)单走弱，自下而上承压，产(chan)业链多环(huan)节(jie)库存积压难解。双硅维持常态探底，丰水期后整体运行重心有(you)望随成(cheng)本抬(tai)升(sheng)稍有修(xiu)复，多晶硅整体表现或弱于工业硅。工业硅新疆大(da)厂减产，南北供应分化程度收敛，多晶硅(gui)仍有部分供应(ying)边际增量。工业(ye)硅期现价差和集中注销(xiao)引(yin)领仓单回流(liu)市场，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢(qiang)装结束后余力，阶段空窗期将成为库存缓释的良(liang)机。市场供需失衡，靠行业自(zi)救驱动不足(zu)，仍需关(guan)注是否存在政策调控。

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2、从(cong)中长期(qi)角度(du)，我们建议以周期为轴，供需(xu)为(wei)锚。关注新(xin)科技周期下，全社会智能化的进(jin)展（国内外大模型的(de)持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善(shan)、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾(jia)驶等赋(fu)能），国产替代(dai)周期下相关产业链的自主可(ke)控（国产大模型(xing)、国产AI应用与算力(li)、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全(quan)产业链的降本(ben)增效（光伏、风(feng)电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。