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由于每年例如业绩预告、两会🥥💛👿、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考💯🥭💟。每年7月🍋👗，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工🍓🥝👄🩳、农林牧渔🍍、基础化工、美容护理🧅🍏😠🍅、社会服务、有色🍅👢👗、钢铁等。

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本周(zhou)（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股(gu)强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交(jiao)量稳步抬升，量能指标转(zhuan)入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同(tong)），量能择时指(zhi)标仅北证50维(wei)持谨慎观点，其它主(zhu)要宽基指数转为(wei)看多(duo)信号。股(gu)指期货基差方面(mian)，本周各(ge)大股(gu)指(zhi)期货主力合约(yue)基差(cha)均(jun)有收窄，对冲成本（年化(hua)）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止(zhi)盈(ying)，股票型ETF资金整体呈现(xian)净流出，科创板、中(zhong)小盘为ETF净流出主要方向。

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⚑ 6月重要政策梳理(li)：据(ju)不完全统(tong)计，截(jie)止6月25日，6月重(zhong)要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促(cu)消费相关政策(ce)延续发力，重点(dian)关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策(ce)推动家电、汽车等大宗消费(fei)相关更新升级政策。2）资本市场方面，资(zi)本市(shi)场高质量发展以(yi)及金融(rong)支(zhi)持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家(jia)嘴金融论坛上，央行，证(zheng)监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产(chan)业政策方面，6月政策围绕(rao)新质生产力(li)，医药生物等持续发布。

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展望7月，中旬(xun)会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术(shu)制造(zao)业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩(ji)的关注度将会提升，我们参考工业(ye)企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断(duan)业绩修复的领域。具体如下：

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