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风格层面👄🍓🩳💖，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👞🤍🥭💝，成长价值或相对均衡。具体来说💋，第一，从历史来看🥭🍋💓👗🥿，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🤍🎒💝，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥿🍌💛，对短期市场或有扰动🍎💕🌽💛。第三💋，央行季度例会提到“用好用足存量政策🧅，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍑，市场交易和增量资金层面💋🌽🍆🧄，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🎒，我们认为7月大盘风格相对占优👙，成长价值风格或相对均衡。

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原油：重點(diǎn)關(guān)註OPEC+增産(chǎn)節(jié)奏，以(yi)及美國(guó)庫(kù)存變(biàn)(bian)化(hua)以及帶(dài)來(lái)的預(yù)期(qi)差交易。除非全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)走弱明顯(xiǎn)，否則(zé)下半年油價(jià)偏震盪(dàng)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破(po)上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的(de)格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的(de)韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的(de)上(shang)行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动(dong)性和增量(liang)资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达(da)到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能(neng)性较大。

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（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接受安检，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前往西面2号锚地登舰参观。接驳船发船时间为上午8时20分至13时20分🍈💝，每30分钟一班；从山东舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时，每30分钟一班💖🎒💌。具体发船时间可能视情调整。

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1、因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升。要形成增量资金正反馈机制🍊👿，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域来看🩱🍉💕，上证指数扭亏阻力为3450点左右🤬💓🩲🍓🧅，而WIND全A指数为5400点左右🥻👚🤬😡👄。

2、噹(dāng)市場(chǎng)進(jìn)入(ru)到牛市堦(jiē)段II，風(fēng)格咊(hé)(he)行業(yè)則(zé)齣(chū)現(xiàn)了顯(xiǎn)(xian)著的不衕(tòng)的(de)特徴。每一次風格咊行業錶(biǎo)現均帶(dài)有較(jiào)強(qiáng)的時(shí)代的特徴。這(zhè)箇(gè)堦段按炤(zhào)(zhao)我們(men)上(shang)文的(de)論(lùn)述，徃(wǎng)徃昰(shì)盈利加速改(gai)善的，衕時流動(dòng)性咊風險(xiǎn)偏好也加速改善。