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美联储首(shou)选的通胀指标最新数据反映了部分(fen)此类(lei)担忧。5 月物价上涨加(jia)速(su)，尽(jin)管有(you)迹象显示(shi)经济增长放缓，但通胀(zhang)仍(reng)高于美联储 2% 的目标。

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上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑，但我们也注意到，短期内过剩流动性涌入少量优质资产💔👄🥿🩰🍎，也将导致短期透支，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”。因此，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题。我们通过综合对比1）板块成交集中度、2）南向资金流向和持仓、3）卖空与空头仓位、4）国内与外资公募持仓👛🩲、EPFR行业配置比例🍄、以及5）估值等多维度刻画。

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以港股创新药为代表(biao)的医药板块在进入(ru)相对高位(wei)的震荡区间后，依然吸引着资金布局，包(bao)括恒生创新药ETF（159316）、港(gang)股通医(yi)药ETF（513200）等在内(nei)的60余只医药主题ETF上周合计净流入超40亿元。

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1、进入7月后，综合业绩披露期效应🥭、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🥥💯，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说💝🍏💛🍒，第一👅🍊，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动😻💟。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍋，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥾💕👗。第四🍆，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥬💓，市场风险偏好整体回暖👚。基于以上💞，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡👅👅😡。对7月的风格指数推荐如下：

2、此前，共和党人试图利用特殊预算规则推动其庞大法案通过（该规则仅需 51 票简单多数👅🥦，可避开民主党人阻挠议事）👅，在此背景下🥒👗，对参议院议事规则专家的关注愈发凸显🧡👚👄。