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我们发现，从(cong)去年924以来的三轮反弹过程(cheng)中（924、DeepSeek、与(yu)对等关税后），南向资金的(de)流(liu)向十分集中且与那时的主题轮动(dong)高度契合。例如(ru)去年924的反(fan)弹过程中，南向资金主要流入非银与可选消费；今年初(chu)DeepSeek引领的中(zhong)国资产重估过程中信息技(ji)术、新消费(fei)与互联网则最受(shou)青睐(lai)，其中这一时期流入信(xin)息技术板块的南(nan)向资金占其流通市值比例超过3%；最后(hou)，4月初“对等关税”后，创(chuang)新药(yao)与新消费又成为了南向资(zi)金关注的焦点，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。

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2、展望7月🍌🥥👄，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍅🧄👡，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域💘🧅。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利😈🥥👄🥭、库存阶段👛🍆👞、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：