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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🩱，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🥥😻🍍，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🩰🍎，市场对美联储7月降息预期有所升温💛🥕👞👅。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🥑🍊😠🥾；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄😻🍊🥾；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🍈🥿，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🌽💋，资金需求规模低位稳定👜👡💝。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💟🥝，结构上融资资金有望延续净流入👡👿。

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行业配置层面🍒🥾😠🥻😻，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位💌，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此👛💞，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍍💌👛👡，善用赔率思维💯，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。

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海外供应端，上(shang)半年整(zheng)体(ti)供应是不及预期的，一方面受到天气因素影响，另一方面(mian)海(hai)外(wai)新增产能项目进度整体偏慢，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨。下半年随着季节性影(ying)响因素减少和新增(zeng)项目的投产增产，全(quan)球发运量继续增加，全年供应端呈现前低后高的态势，其(qi)中四大矿山以稳产为主，主要关注vale的产量增量，预计(ji)下半年四(si)大矿山同(tong)比增加1300万吨。若矿价(jia)下跌，中(zhong)小矿山发运情况将增加不(bu)确定性。目前(qian)新增产能项目的投(tou)产进度存在不确定性(xing)，预计今年整(zheng)体实际增量有限，更多增量(liang)在(zai)明(ming)年体现(xian)，关注铁(tie)桥项目、Onslow项目，以及安米利比里亚项目的(de)增产进展(zhan)。预计下半年到港量、进(jin)口(kou)量较上半年将有明显增加，以弥补之前(qian)的(de)减(jian)量，下半年预计产量有所(suo)回升，同比(bi)增加1000万吨。因为去年下半年(nian)产量较(jiao)低(di)，预计今年全年国产(chan)矿产量同比下降100万吨。

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“多晶硅方面💞😡🍆💓，其主要矛盾在于弱需求与复产预期错配。7月，多晶硅下游需求端大概率维持弱势🩳🍅，后市需关注多晶硅产量变化💞🩱🥔。若多晶硅企业陆续复产🧡🍄🥝，多晶硅价格将承压。若多晶硅企业大幅减产计划落地，多晶硅价格则有望企稳回升👛。”纪元菲说。

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1、光刻机概念股早间放量高开高走，板块指数盘中大涨逾3%，创历史新高，半日成交超前一交易日全天成交。蓝英装备开盘仅约6分钟就垂直20%涨停💛👠👝🤬，凯美特气、中瓷电子、常青科技等也在5分钟内快速涨停。

2、（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件🩳👚，自行前往昂船洲军营（深水埗区志昂路）。上午8时20分至下午16时30分从昂船洲军营西门接受安检后入营参观，驻香港部队展览中心同时面向市民开放。