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2025 年上半年，A 股呈现结构化的慢牛行情，私募量化指增收益领跑其他策略👄🥾🍏💛🍍。展望下半年🍉💛🍄，我们仍然看好指增策略全年收益👙🥒🥕，短期对中性策略持观望态度；市场波动率有望放大，CTA 趋势策略和套利策略环境均存在配置机会🥾🍋👛🧄👞。

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大类(lei)因子表现来看，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取(qu)正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子(zi)分(fen)别(bie)获取负收益(yi)-0.64%、-0.31%，市场表现为小(xiao)市值风格；盈利因子获(huo)取负收(shou)益-0.30%；其余风格(ge)因子表现一般。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供(gong)需改善，面板(ban)价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续(xu)；算力需求持续高景气，中(zhong)高端芯片需求旺盛，存(cun)储器供不应求，价格大(da)幅上(shang)涨，DDR4价格季环比超150%，4月(yue)中国(guo)半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出(chu)口量攀升，半导体中报业(ye)绩有望延续较(jiao)高增(zeng)长。二季度通讯(xun)器材零售(shou)同比(bi)持续较高速增长，预(yu)计智能手(shou)机(ji)出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用(yong)户渗透率提升(sheng)与云计(ji)算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运(yun)营(ying)商盈利有望(wang)保持稳健增长。伴随AI应用商业(ye)化加速落地，信创与国(guo)产替代(dai)加速，1-4月软件产业(ye)利润同比(bi)增(zeng)幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利(li)或超预期。

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和沪深300类似的是，债券投资中的(de)“十年国债(zhai)”。当央行政策转向(xiang)时，它是最(zui)先感知风向的(de)“晴雨表”；经济复苏或衰(shuai)退(tui)周期(qi)中，国债的(de)收益率波动丈量市场信心；在(zai)跨市场资产配置(zhi)里，它也是股债性价比模型中不可或缺的关(guan)键变量。

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2、三钢闽光：2025年6月27日💝，公司收到间接控股股东福建冶金通知，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）。