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日银与日元：日银或不急于加息，一方面等待外部美日谈判的最终落定。另一方面，内部来看🍏，潜在通胀水平低于 2% 的背景下不存在落后于曲线的问题，通胀或无法成为日银加息的主要依据，加息时点或进一步延后至 2026 年🍎🥭👘🩱👿。在此基础上，美元日元或跟随美日利差维持 140-150 区间震荡👜。

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6月工業(yè)金屬價(jià)格多數(shù)上漲(zhǎng)，庫(kù)存(cun)多數(shu)下行。銅(tóng)、鋁(lǚ)、錫(xī)(xi)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)價格環(huán)比上行，鋅(xīn)(xin)、鎳(niè)價格環比下行；銅、鋁、鋅、錫、鉛庫(ku)存下行，鎳庫存上(shang)行。貴(guì)金屬方麵(miàn)，黃(huáng)金期現(xiàn)價(jia)格下行，白銀(yín)期(qi)現價格上行。小金屬方(fang)麵(mian)，銻(tí)價(jia)格下行，稀土價格上行。

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然而，我们也应清醒地认识到，要(yao)充分发挥资本市场对科(ke)技强国建设的助力作用，仍需不(bu)断努力。在高水平科技自立自强的征程中，资本市场既是“护航者”，更是“同路人”。未来，需(xu)持续完善资本市场基础制(zhi)度体系，加强重点领域监管力(li)度，优化市场环(huan)境。要持续提升资本市场对(dui)科技企业转(zhuan)型升级的支持精度，强化投资者保护，营造公平、公正、透明的市场环境(jing)，让资本市场这台引擎更加高效地(di)运转。

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6月國(guó)際(jì)原油(you)價(jià)格(ge)上(shang)行，化(hua)工産(chǎn)品價格指(zhi)數(shù)上(shang)行。截至6月27日，6月Brent原油現(xiàn)貨(huò)價格月環(huán)比(bi)上行7.62%，WTI原(yuan)油現貨價格月環比上行7.60%。截至6月27日，6月化工産品價格指(zhi)數(shu)月環比上行1.12%。無(wú)機(jī)化工品期貨價格多數下跌，有機化工品多數上漲(zhǎng)，其中甲醕(chún)、甲苯、二甲(jia)苯等價格漲幅居前，二乙(yi)二醕、天(tian)然橡膠(jiāo)等價格下跌。

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1、全球降息空间再度打开，A股“稳中(zhong)向好”延续。海外(wai)方面(mian)，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着(zhe)地缘风险降温和油价回落，市场已开启降(jiang)息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续(xu)入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风(feng)险偏好明显回暖并(bing)再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策(ce)的(de)制约明显减弱(ruo)，国内政策“稳增长”也需要宽松的货(huo)币环境，国内外降息(xi)空间打开将有利于推动A股(gu)估值的抬(tai)升。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🧅。从基本面的角度来看👄，财政指数的发力和消费的韧性🥝，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥬🩳，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👝🥑👚，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💟💛，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💖👝🤬，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👠💗🍓💖💯，目前利率仍处于较低水平🍅🎒👅🍉，资产荒趋势依然存在😡。上半年🍄🍋💗，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍒🍍💕，进一步积累了今年的赚钱效应🥥🩲，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍎🩱，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💯🥥👛，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥔。