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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从(cong)而具有较大空间的行业和赛道。牛市(shi)阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正(zheng)反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值(zhi)因为资金行为出现(xian)一定(ding)程(cheng)度的泡沫化是“可以理解(jie)”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往(wang)往会选择当时的主线或者赛道进行投资(zi)。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大🥭。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人👙，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上🍏😡，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期🩳，整体降息预期变化不大🩱😡。

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张瑜认为(wei)，当下美元相对偏(pian)弱的(de)背景下，汇率对货币政策的(de)掣(che)肘客观不强，但后续一旦出(chu)现美元反弹(dan)现象，央行如(ru)何表述值得更多关注。

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其(qi)三，”借殼(ké)(ke)式BD“糢(mó)式備(bèi)受質疑。榮(róng)(rong)昌生物將(jiāng)一欵(kuǎn)已上市的藥(yào)品選(xuǎn)擇(zé)用Newco（New company，成立新(xin)公司(si)）糢式推廣(guǎng)，而不昰(shì)傳(chuán)統(tǒng)意義(yì)上的(de)BD，其中可能存在風(fēng)(feng)險(xiǎn)。NewCo糢(mo)式優(yōu)化了創(chuàng)新藥資産(chǎn)與(yǔ)資金匹配的流(liu)程，螎(róng)郃(hé)了資産交(jiao)易咊(hé)股權(quán)交易，即BD+螎資(zi)。這(zhè)種方式既通過(guò)首(shou)付(fu)欵緩(huǎn)解了創新藥(yao)企的資金(jin)睏(kùn)境，又通過持股方(fang)式，亯(xiǎng)受了(le)資産的未來(lái)溢價(jià)。

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1、埃斯顿：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发(fa)行境外上市外资股（H股(gu)）并在香(xiang)港(gang)联交所主板挂牌上(shang)市的申请，并于同日在香港联交所(suo)网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

2、谈(tan)及下阶段货币政策的主要思路，二季度货币政(zheng)策(ce)例会建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性(xing)，根据国内外经济金融形势和金(jin)融(rong)市场(chang)运(yun)行情况，灵(ling)活把握政策实施的力(li)度和节奏。