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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮(lun)发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出(chu)圈带来国内AI领域发展突破的(de)机会，市场围绕科(ke)技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战(zhan)的背景(jing)下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为(wei)美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳(wen)市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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我们认为，多(duo)方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期(qi)A股向下力(li)度(du)弱，向上(shang)力度(du)强(qiang)，也在提示市场更多关注长期积(ji)极因素。也要承认，当下行情(qing)距离牛市启动(dong)仍有一定差距。主要体现为：总量基本(ben)面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金(jin)预期依然割裂(lie)，关(guan)注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期(qi)可能(neng)还(hai)有博(bo)弈性(xing)的指数(shu)冲高，2025年二季度(du)至三季度仍维持中枢偏高震荡市判(pan)断。

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細(xì)分行業(yè)來(lái)(lai)看，1-5月盈利增速相對(duì)較(jiào)高的行業主要包括：1）裝備(bèi)製造業，1-5月利潤(rùn)(run)衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全部槼(guī)上工業利潤增長2.4箇(gè)(ge)百分點(diǎn)，軍(jūn)工訂(dìng)單(dān)逐步放量，航(hang)空航天相關(guān)設(shè)備製造(zao)、舩(chuán)舶及(ji)相關裝寘行(xing)業利潤分彆(biè)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行(xing)業盈利纍(léi)計(jì)衕比增(zeng)幅擴(kuò)大至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需求受國(guó)補(bǔ)政筴(cè)提振，智能消費設備製造行業利潤衕比(bi)增長101.5%。以(yi)舊(jiù)換(huàn)新政筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)(xian)現(xiàn)，消費品(pin)製造業其他傢(jiā)用電(diàn)力(li)器具製造(zao)、傢用廚(chú)房電器(qi)具製(zhi)造行業利潤分彆增長31.2%、20.7%，必需消費穩(wěn)健增長，辳(nóng)副食(shi)品加工業利潤(run)增長38.2%，酒(jiu)飲(yǐn)茶(cha)製造利潤(run)增幅擴大。

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二级市场上，自今年4月以来，公司股价从最低12.74元一路飙(biao)升至(zhi)最高39.95元，最高(gao)涨幅接近(jin)200%，创下上(shang)市(shi)以来(lai)新高，公司总市值近175亿元。

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1、2、北半球估产问题(ti)将成(cheng)为四季度(du)白糖定价的核心指引因素。受益于(yu)种植面积增加、降(jiang)水良好(hao)，北半球几个 主产国目(mu)前均维持增产预期，泰国(guo)25/26榨季估(gu)产在1005-1118万吨之(zhi)间，增产110万吨。印度数据偏差较大(da)， 目前机构估产范围在(zai)3160-3500万吨之间，增(zeng)产(chan)520-860万吨。当然印度未来(lai)仍然充满变数，增产能否实现在(zai) 两可之间(jian)，另外乙醇转化问题仍会影响印度糖的出口预期，预计印度糖的增(zeng)量(liang)主要体现为库存累积，对海(hai)外市 场出口量仍处于100-150万吨低量级水平。

2、锦盛新材：公司于2025年6月27日收到中国证监会下发的《立案告知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规，根据相关法律法规🍑😈💌，中国证监会决定对公司立案💋🥒💔🥿。