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下半年(nian)美国(guo)经济增长可(ke)能(neng)进一步放缓，主(zhu)要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未(wei)来的(de)滞胀风险。相比今年3月(yue)的预测，6月的经济(ji)展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预(yu)期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期(qi)（2.7%→3%），调高了核心(xin)通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失(shi)业率预期(qi)（4.4%→4.5%）。

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6、 国内价格总体强(qiang)于原糖，未来糖、糖浆及预混粉(fen)进口是(shi)关键因素。三季度(du)主要看进口量及节奏，定价由(you) 国产糖主导转化为进口(kou)糖定价。目前集团销售进度良好未来压(ya)力不大、贸易环节有一定库存。进口方面预计 糖浆和预混粉节奏可控。当前(qian)基差带来的提振作用仍在，盘面价格小幅反弹修复(fu)基(ji)差，未来的关键看进口到 港量及(ji)到港节奏。短期可关注阶(jie)段(duan)性基差修复带来的近月反弹行情、进口压(ya)力释(shi)放后可关注9-1反套机会。

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尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🩳🌽🥥，预计下半年总需求仍将保持平稳🍓🩳👠，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🧅。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓(huan)，TMT逆势改善，资源品(pin)、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装(zhuang)备制(zhi)造(zao)业是盈利(li)的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软(ruan)件等(deng)领域受益于(yu)消费类景(jing)气边际(ji)回暖(nuan)，算力租赁订单持续落(luo)地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游(you)制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振(zhen)、电商平台(tai)大促、五一端午等多(duo)重假日**，有(you)望延续两位(wei)数增长，其中饮(yin)料乳(ru)品(pin)、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气(qi)、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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1、6月(yue)30日早盤(pán)(pan)，軍(jūn)(jun)工航空持續(xù)領(lǐng)漲(zhǎng)，晨曦航空盤中20CM漲停，利君股份10%漲(zhang)停(ting)，國(guó)叡(ruì)科技大漲7%，愛(ài)(ai)樂(lè)達(dá)漲超6%，航天綵(cǎi)虹、中航無(wú)人機(jī)漲超5%，航髮(fà)動(dòng)力、航髮(fa)控製漲超4%。截至髮槀(gǎo)(gao)，通用航空(kong)ETF華(huá)寶(bǎo)（159231）場(chǎng)內(nèi)價(jià)格漲2.52%，盤中價格續創(chuàng)上市以來(lái)新高！

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