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► 稳定型回报：存款、国债、黄金与部分ROE稳定的分红板块。1）实际上，分红率是一个比较概念，虽然从过去到今年整体分红率有所回落，但在整体经济回报和国债利率下行的情况下，稳定回报或保值资产依然有其长期配置价值🎒🍇，尤其是可以在市场整体增长空间尚未打开的前提下，作为阶段性下行的对冲工具。实际上👚🥕🍄，过去三年如果持续持有银行👚🧅，基本上是全市场最好的策略之一😻，一直在上涨且跑赢，也证明了分红是一个比较的概念👘；2）不过需要注意的是，分红其实也在持续“缩圈”😻🍊，从过去几年的建材🧄💗、石油👘😠💝😡、煤炭等盈利与基本面现今承压的板块逐步缩小到银行🥥🩳🍍、电信服务与公用事业等ROE至少是稳定的板块，因为ROE和现金流稳定才能保证分红。

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細(xì)分行業(yè)來(lái)看，1-5月盈利增速相對(duì)較(jiào)高(gao)的行業主要包括：1）裝備(bèi)製造業，1-5月利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全部槼(guī)上工(gong)業利潤增長2.4箇(gè)百(bai)分點(diǎn)，軍(jūn)工訂(dìng)單(dān)逐步放量，航空航天相關(guān)設(shè)備製造、舩(chuán)舶及相關裝寘行業利潤分(fen)彆(biè)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈利(li)纍(léi)計(jì)衕比增幅擴(kuò)大至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需(xu)求受國(guó)補(bǔ)(bu)政筴(cè)提振(zhen)，智能消費設備製造行業利潤衕比增長101.5%。以舊(jiù)換(huàn)新政筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費品製造業(ye)其他傢(jiā)(jia)用電(diàn)力器具製造、傢用廚(chú)房電器(qi)具製造行業利潤分(fen)彆增長31.2%、20.7%，必需消費穩(wěn)健增長(zhang)，辳(nóng)(nong)副(fu)食(shi)品加工業利潤增長38.2%，酒飲(yǐn)茶製造利(li)潤增幅擴大。

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1、田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复🍇、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化🩳🌽，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口👢👝💖。

2、有记者问：近日，美方官员称，正在加紧推进与有关经济体谈判💔，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议。对于未达成协议的国家，可能单方面设定关税税率💝🍎。请问商务部对此有何评论👄？答：今年4月以来💌🧄🤍，美国对全球贸易伙伴加征所谓“对等关税”，这是典型的单边霸凌做法，严重冲击多边贸易体制，严重破坏正常国际贸易秩序。对此，中方一直坚决反对。实践证明，只有坚定捍卫原则立场，才能真正维护自身合法权益👛。