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► 成长型回报：科技、新消费💋🥝👜💟、创新药等，也均为ROE修复抬升的板块👡。在整体宏观经济稳杠杆、但也缺乏大幅加杠杆和向上动能的环境下，一些能够提供新的增长方向的结构性机会🩲👚💕💋🍊，例如符合当前认购和人群消费习惯变迁的新消费👢、适应AI方向的互联网科技、中国企业具有明显优势但暂时未受关税波及的创新药也均为近期ROE明显抬升的板块，港股恰恰在这些领域具有明显优势，A股却相对缺乏🍋🩰。

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主要观点：我们认为 2025 年下半年锡价或表现为先震荡运行后中枢下移，沪锡波动区间在 23-28 万元(yuan) / 吨，佤邦(bang)复产进程和需求预期变化决定未来锡价走势。主要是基于以下几点(dian)：．

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印尼经销商担心 OMOWAY 要跨过(guo)两道坎：首先(xian)用户对新(xin)品牌的认知度不够，其次他们(men)是否能接(jie)受 “3.0 时代(dai)的智能电(dian)动摩托车”。这涉及到用(yong)户使用习惯、保(bao)值率、维修价格和二手车流通等复杂问题。

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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技、互联网🥭🥑🧄、港股通消费等🥝🧡。

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1、虽然本轮非银流动性的增长规(gui)模接近2014年~2015年，但与2014年~2015年“看债做股(gu)”的(de)交易逻辑截然不同。2025年前五(wu)个月，居民存款搬家至非银机构的规模约为(wei)6.2万亿，而银行体系(xi)向(xiang)非银机构投放资金规模仅有(you)2000亿(yi)；与(yu)之对比，2015年前五个月，居(ju)民存款搬家(jia)规模仅(jin)1.6万亿，银行体系投放规模约3.4万亿。因此大的宏观交(jiao)易逻辑上，我们认为本轮更倾向于(yu)看股做债(zhai)的股债跷跷板逻辑，而非看债做股(gu)的股债双牛逻辑。

2、调查组核实材料显示，尹某光、漆某华、尹某名下有3处住房(fang)，其中1处出租，家庭(ting)常住(zhu)2处(chu)住房内摆放的家(jia)具，材质主要为非洲(zhou)檀木、缅甸花梨木(mu)和一般(ban)板材，其中一套餐桌为鸡翅木。家中客厅、餐厅(ting)、卧室等挂画7幅，家中摆件主要为瓷器、石头、根雕等装饰物件。