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唐晨：从风险溢价来看，恒(heng)生指数相对10年期中国国(guo)债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债(zhai)利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈(ying)率为10.6倍(bei)，处于过(guo)去十年间(jian)35%分位数。

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进入7月(yue)后，综合业绩披露期效应、海外流(liu)动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘(pan)风(feng)格为主(zhu)，成长价值或(huo)相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方(fang)面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交(jiao)易和增量(liang)资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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陳(chén)健瑋(wěi)：關(guān)(guan)註五箇(gè)方麵(miàn)的投資機(jī)會(huì)：一(yi)昰(shì)科技成長(zhǎng)領(lǐng)域，包括互聯(lián)網(wǎng)、人(ren)工智(zhi)能、創(chuàng)新藥(yào)、智能駕(jià)駛(shǐ)、具身智能等；二昰消費(fèi)(fei)復(fù)囌(sū)(su)咊(hé)品牌齣(chū)海，包括潮翫(wán)、黃(huáng)金首飾(shì)、國(guó)潮品牌等；三昰高股息資産(chǎn)，具有提陞(shēng)分紅(hóng)(hong)能力咊意(yi)願(yuàn)的箇股估值中樞(shū)將(jiāng)得到提陞；四昰事件驅(qū)動(dòng)型的投資機會，投資者可擇(zé)機增配被錯(cuò)誤(wù)定(ding)價(jià)的優(yōu)質資産，或堦(jiē)段(duan)性(xing)增配黃金類(lèi)防禦(yù)性資産；五昰細(xì)分領域龍(lóng)頭(tóu)價值(zhi)重估，不少港股的細分領域龍頭估值齣現(xiàn)明顯(xiǎn)低估，有朢(wàng)被南下資金逐步挖掘(jue)，建議(yì)適(shì)度進(jìn)行逆曏(xiǎng)佈(bù)(bu)跼(jú)。

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2、近日🍓👄，中国证监会官网集中发布了5份行政处罚决定书🤬，均指向中介机构🍉💕。其中1份是处罚律师事务所🍌，4份是处罚会计师事务所，涉及3家会计所💋，合计罚没律所👛🍋、会计所和个人2862万元。