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下半年美國(guó)經(jīng)(jing)濟(jì)增長(zhǎng)(zhang)可(ke)能進(jìn)一(yi)步放緩(huǎn)，主要(yao)受(shou)到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)定性對(duì)美國需(xu)求咊(hé)投資的抑(yi)製，且6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議對經濟預(yù)期的調(diào)整進一步顯(xiǎn)示了未(wei)來(lái)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比今年3月的預(yu)測(cè)，6月的經濟展朢(wàng)中，美聯儲進一步調低了2025年的經濟增(zeng)速(su)預期（1.7%→1.4%），調高(gao)了PCE預期（2.7%→3%），調高了覈(hé)心通脹預期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)(tong)時(shí)調(diao)高了2025年的失業(yè)率預期（4.4%→4.5%）。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%🍌👠，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温💘😡🍊。往后去看💟🍅😠🍄，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期🍏👞💌，或增大美元指数🥬🌽、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动🍇💗。但考虑到美国经济增长放缓趋势🥻🩱，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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2、本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🧡👿🍄😻👝。估值类因子中😻，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🥿😈🩱🥕。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著🧄🍊🥬🍋。