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供给(gei)趋增：由于(yu)矿端有增量，近期原生铅冶炼厂开工率维持高于往年同期，然而银和锑价格不断上涨使得加工费维持低位，原生铅(qian)冶炼厂开工率上升空间(jian)有限。废电(dian)池释放增量也使得再生铅冶炼厂开工率较 2024 年(nian)同期更高。然而进(jin)入电池报废(fei)淡季，废电池供应趋紧使得部分再生铅(qian)冶炼厂亏损较(jiao)大。海外炼厂复产改善供给预期。预(yu)计 2025 年全(quan)球(qiu) / 中国精炼铅供应增速为 2.2%/4.0%。

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3、由于本轮(lun)的特殊性，导致本轮的看股做债和2017年，以及2020年~2021年市(shi)场对看股(gu)做(zuo)债的一致性预期(qi)完全不同。当股票市(shi)场越强，赚(zhuan)钱效应(ying)下，居民存款持续搬家非银机构，非银存款的过度增长越(yue)有可能滋生资产价格泡(pao)沫的系统性风险，因(yin)此货币政策相对偏紧，看股做债推动的(de)股债跷跷(qiao)板特性明显；但当股票市场转弱(ruo)，央(yang)行稳定资本市场预(yu)期的诉求又客(ke)观增强，在股市趋势尚未明确(que)的情境(jing)下，此时股债可能在(zai)日度或周度的较短(duan)周期同时受益于央行为稳定资本市场带来的货(huo)币宽松，因此形成了较短维度的股债双牛现象。

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尽管长期有潜力，“但机会仍处(chu)于早期阶(jie)段，关于时(shi)间节点和终端(duan)用(yong)户接纳情况的(de)可见性有限(xian)，”花旗分析师John Yu和Alicia Yap在近(jin)期报告中写(xie)道。他们给予Kakaopay“卖出”评级，认为(wei)“估(gu)值已被高(gao)估(gu)”。

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局🥕👞🎒。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码🥑🩲，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时🍏，海外区域性资金对港股关注度上升🥥😻，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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1、在关税的不确定影响下🍍👄👗，美联储内部对未来的降息路径分歧加大💝🥒🍄。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后💘🍍👘🍋，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上🍎，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

2、阿禾(he)公路將(jiāng)小東(dōng)(dong)溝(gōu)森林公園(yuán)、烏(wū)希裏(lǐ)尅(kè)(ke)草原、高山草甸(dian)、馬(mǎ)米拉濕(shī)地、也尅阿恰U型河穀(gǔ)草原、通巴(ba)盆地原始森林、伊列尅石林、託(tuō)勒海特濕地(di)、禾木(mu)達(dá)岅(bǎn)(ban)等景點(diǎn)串(chuan)珠(zhu)成鏈(liàn)，形(xing)成“阿勒泰市(shi)—禾木邨(cūn)—佈(bù)爾(ěr)津縣(xiàn)—阿(a)勒泰市”旅遊(yóu)交通大環(huán)線(xiàn)，昰(shì)新疆地區(qū)“韆(qiān)(qian)裏畫(huà)廊”生態(tài)旅遊路(lu)線中的一條(tiáo)重要公路。