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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需(xu)求增速进一步边际改善，使(shi)得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边(bian)际改(gai)善的可能，半年(nian)报披露窗(chuang)口期成(cheng)为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口(kou)下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策(ce)的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保(bao)持(chi)平稳，经济出现(xian)衰退(tui)或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目(mu)前利率仍(reng)处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年(nian)的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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