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赵宪成：在港(gang)股反(fan)弹后，恒生指数的估(gu)值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找(zhao)到许多(duo)优质的结(jie)构性机会，如(ru)科技(ji)、互联网(wang)、港股通消费等。

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4、策略：上半年供给增幅明(ming)显，但外循环对内需形成有效补充，从而(er)支撑库存下降。下半年内需和外需(xu)结构可能会发生改变，但总量上仍有支撑，并且新增产能已于上半年集中投(tou)产，下半年新增产能计划不多，供给虽在高位但增幅有限，因此供需矛(mao)盾并不(bu)突出，总库存缓慢下降，价格中(zhong)枢随成本(ben)变化而移动。

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1、截面波动率来看🧅，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升👜🩲🩰，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱👿🤍。

2、► 南向资金流向：是港股资金的主力👄，近期更青睐创新药与新消费：作为年初以来港股资金面的主力🍆，尽管由于无法参与定增或卖空等缺陷难以获得市场的绝对定价权，但是随着年内南向资金的大幅涌入🥑🌽💖💔，其在港股的边际及阶段定价权逐步抬升（目前持仓占比接近15%，交易占比超过30%），因此观察南向资金的交易和持仓变化情况也是重要抓手🍎。我们通过全部港股通标的在不同时间段内南向持股数量变化估算其在不同阶段内的净买入情况🥥🍎🩱🍈😡，再根据行业或主题汇总，并且将净买入规模与板块流通市值相比用于测算集中度。