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结合细分领域中(zhong)观指标(biao)来看，受益于行业供需(xu)改善，面板价(jia)格小幅回暖，光学光电(dian)子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛(sheng)，存(cun)储器供不应求，价格(ge)大(da)幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额(e)同比趋势向(xiang)上、5月集成电路产量(liang)及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增(zeng)长。二季度(du)通讯器材(cai)零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际(ji)回暖(nuan)，消费电子盈利或边际(ji)改善。5G用户渗透率提升与云(yun)计算业务扩张，1-5月电(dian)信(xin)主营业务收入同比增幅持续扩大，运(yun)营商盈利有望保(bao)持稳健(jian)增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加(jia)速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大(da)至14.2%，叠加(jia)低(di)基数(shu)效应，二季度盈利(li)或超预期。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点💟🤍，工业企业盈利数据🩱🍉👅、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🥬👘。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域👅，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🩳💯💌🍈；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👠😠💖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💌🥿🤬🥦👜、自动化设备等💯💓；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**💞，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍆👿👜🍓、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍈💘💖🩰；此外贵金属👙🥥🍅🤍、燃气😠👞、电力、农化制品🌽👘👝🥔、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🤍，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💛💞🤍。

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2、本週，基本麵(miàn)囙(yīn)(yin)子在各行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)分化，淨(jìng)資産(chǎn)增長(zhǎng)率囙子、每股淨資産囙(yin)子咊(hé)每股(gu)經(jīng)(jing)營(yíng)利(li)潤(rùn)TTM囙子在綜郃(hé)行(xing)業正收益明顯(xiǎn)。估值類(lèi)囙子中，EP囙子咊BP囙子在綜(zong)郃行業正收益明顯。殘(cán)差波動(dòng)率囙子咊流動性囙子在非銀(yín)金螎(róng)行業正收益明顯。市值風(fēng)格(ge)上，本週綜郃、通信行業大市值風格顯著(zhu)。