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首先从估值角度(du)看，尽管已积累一定涨幅，中证银(yin)行指数(shu)市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银行(xing)、成都银行外，其余均仍处于破净状态，在各行业中估值优(you)势和性价(jia)比依旧凸显。

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1、整体看，1-4月工(gong)业(ye)企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利(li)预计边际放缓。结合工业企业盈(ying)利、库存周期、合(he)同负债增速、二季(ji)度行业中观景气(qi)度等维度，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或(huo)的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电(dian)子(zi)、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景(jing)气(qi)边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半(ban)导体周期复(fu)苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望(wang)持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或(huo)受限(xian)，中报业绩(ji)有望边际改善。

2、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元💛🍑🍓💕。